Порно yiff scaly :: yiff gif :: yiff with human :: yiff race :: Йифф ...

попал в ловушку

предисловие к рисунку, которое составил заказчик. думаю, так будет лучше понять, что творится на рисунке.
...

Так что для этого раунда я думаю о продолжении нашей последней части между Орианой и Левиной. Чтобы нарисовать эту сцену, Левина рассказывала Ориане о ее приключениях и более интимных выходках со своим возлюбленным Мальтеосом. После нескольких часов пикантных подробностей Мальтеос просто случайно открывает портал и входит в него, полностью намереваясь вернуть охапку свитков и книг. Левина и Ориана лукаво переглядываются, и Левин захлопывает свою книгу "Портал", подаренную ей Мэлом. Портал позади Мейла шипит и исчезает, когда он поворачивается на полпути от размещения свитка. От выражений лиц девушек, напоминающих голодных кошек, до застывшей позы Мэл с широко раскрытыми глазами и нервным беспокойством, все еще со свитком в руке.(корявый робо-перевод)
...
ну и собсно предыдущий рисунок по этой ветке
https://furry.reactor.cc/post/5562899

Floofy Dragon